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一、總體情況
紙及紙板消費量呈下降趨勢。2022年我國紙及紙板消費量為12,403萬噸，較上年下降1.94%。細分品種中，新聞紙、涂布印刷紙、特種紙及紙板下降幅度最大，分別為15.63%、14.24%、8.01%。
回收紙價格指數創近年新低。2022年以來，歐美等國家本土回收紙需求減弱，大幅出口至東南亞地區，致使東南亞地區的進口回收紙價格不斷下跌，進而傳到至國內。加之受國內疫情影響、出口用包裝紙數量減少、預期減弱等多維度影響，導致我國回收紙價格指數不斷下降。2022年1月至2023年9月，回收紙價格指數持續下跌，至2023年3月下降至低點后在低位徘徊。期間，最高價2,481.69元/噸，最低價1,535.09元/噸，出現了2018年以來的最低值。
國內回收紙回收量少幅回調。回收紙價格的大幅下降影響嚴重影響了回收行業回收的積極性，加之加工行業認為回收紙價格已經見底，加大了回收紙囤積力度，導致市場上的回收紙回收量較上年度有所回調。2022年我國回收紙回收量為6,496萬噸，同比下降3.4%，出現了近六年來的首次回撤。2022年，回收紙行業市場交易額為1,325.8億元，下降19.5%。
再生紙漿進口量再創新高。國外回收紙不再允許進口至國內，國內造紙企業紛紛在海外建立回收紙紙漿廠，將回收紙加工為再生紙漿，再經海關進口至國內造紙廠，該舉大幅提高了再生紙漿進口規模。2022年，我國再生紙漿進口達336萬噸，再次創造歷史新高。
二、發展特點
造紙產能供過于求，導致回收紙需求不足。近年來造紙企業紛紛在重要節點城市布局新的造紙項目，推動造紙產能較快增長。2022年我國紙及紙板產能達到了1.57億噸，但全國造紙廠的平均產能利用率僅為60%，遠低于最佳運營水平。供過于求的宏觀形勢導致造紙廠對回收紙需求低于原市場預期，助推回收紙回收價格在低位徘徊。
生產源回收紙供給下降，回收量下降明顯。出口及消費用相關的紙及紙制品的大幅下降，導致相關的生產企業停工率增加，據估計生產源回收紙回收量下降20%-40%左右。
造紙原料結構更多元，對回收紙漿形成替代。2022年，進口回收紙漿、竹漿的產能分別增長至336萬噸、242萬噸；行業出現了穩定投產的10萬噸/年木屑漿生產線，推動原料結構更加多元化，也在一定程度上對回收紙漿形成了替代。
造紙企業區域原料采購競爭激烈，不斷擴大采購半徑。紙廠產能的大幅增加直接導致廢紙原料采購在局部區域競爭激烈，在造紙廠利潤大幅下降的形勢下，出現全國范圍內跨區域采購的情況。
競合關系復雜多變，紙廠自營中轉庫逐漸轉回合作采購模式。隨著國內外市場形勢的新變化，成品紙市場產能過剩需求不足，加之廢紙漿、木屑漿等補充纖維的增加，導致廢紙供求發生較大變化，出現了紙廠中轉庫逐步轉回合作倉或大合同采購的趨勢。
廢舊物資體系建設要求下，規模企業合規意識強烈，向高標準回收領域延伸。重點城市廢舊物資循環利用體系建設進入以點帶面的實施階段，規模回收紙企業主動按照相關標準進行建設管理，并積極向廢塑料、廢鋼鐵、工業源再生資源以及商業秘密載體銷毀等利潤較高的品類和領域拓展。
稅收政策調整利于企業稅法遵從，但執行標準尚未明確統一。40號公告為解決困擾行業全鏈條合規納稅的“第一張發票”問題提供了前提條件。但是再生資源企業最為迫切的企業所得稅稅前扣除憑證問題沒有得到徹底解決。盡管部分地區稅務主管部門開始試行對選擇簡易征收的回收企業采取所得稅核定征收的辦法，但由于近幾年再生資源行業平均利潤率不足3.5%，導致企業稅負過重而無法執行。
三、省市規模
2022年全國回收紙回收量為6496萬噸，相較于2021年下降3%。
山東省的回收紙回收規模位居全國第一。山東省回收紙回收規模達到720萬噸，位列第一，是我國回收紙回收量最大的省；河南、廣東、江西、浙江、江蘇回收量均在500萬噸以上，位列第二梯隊；四川、山西、廣西、福建、北京、安徽、貴州的年回收量在200萬噸至500萬噸之間，位列第三梯隊。
經營量100噸/天以上單體回收紙打包廠數量持續減少，廣州省最多。2022年國內經營量100噸/天以上單體回收紙打包廠共計138個，較2021年減少56個，同比下降28.9%。從省份(直轄市、自治區)看，廣東擁有100噸/天以上打包廠數量最多，共40個；江蘇、北京的回收紙打包廠數量均在10個以上；浙江、安徽、山東、江西、天津、四川在5個及以上。
經營量50-100噸/天單體回收紙打包廠數量也在減少，廣東省最多。2022年，經營量50-100噸/天單體回收紙打包廠數量為717個，較上年減少107個，同比下降13.0%。從省份看，廣東打包廠數量最多，達200個；浙江、河北、山西、安徽、天津、江蘇、北京、江西打包廠數量在30-100個之間，福建、四川、山東、海南、云南、重慶、貴州打包廠數量在10-30個之間。
經營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數量基本持平，廣東省最多。2022年經營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數量為2348個，相較于2021年數量基本持平。從省份看，2022年廣東、浙江、陜西、河北、江蘇數量位居前列，分別為300個、275個、259個、200個、200個；湖南、四川、廣西、北京、山西、江西、福建、安徽、重慶、貴州經營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數量在50-200之間。
原標題：中再生協會廢紙分會發布《2022年度中國回收紙行業發展報告》
